ともりはじめた　ガス灯の
かげにみえたり　かくれたり

黒いコートの男が　ひとり

メリケン波止場を　離れた船が
霧にゆれてる　ふたつ　みつ

チャイナ・タウンは　坂道の
小雨に濡れた　丘の上

花に埋もれた　黒人の　街に

鐘のひびきが小さな街の
霧を包んで　ふたつ　みつ

ダニー・ボーイよ　金門橋よ
涙流せる　ブルースよ

忘れられない　想い出よ

変わることなく　生きていてくれ
霧にうもれた　シスコの街よ